פאוסט: ליל המכשפות והגאולה

הרוח מייללת בין צמרות העצים העירומים של הרי ההארץ. זהו ליל ולפורגיס (Walpurgis-Night), הלילה בו כל כוחות האופל מתכנסים לחגוג. אתה, פאוסט, מטפס במעלה ההר, נשען על מקל הליכה, בעוד מפיסטופלס מדלג בקלילות לצידך.

ערפל כבד אופף את השבילים, וסלעים בצורות משונות נראים כפרצופים המגחכים לעברכם. להבות מרצדות בין השיחים – אלו הם שדונים ורוחות תעתועים.

"החזק בכנף מעילי!" קורא מפיסטופלס, "אסור לנו לאבד זה את זה בהמולה הזו."