חלום ליל קיץ: ההתעוררות

בלב היער, על מצע של פרחים, יושבת טיטניה, מלכת הפיות. זרועותיה כרוכות באהבה סביב צווארו השעיר של ניק בוטום, שראשו עדיין ראש של חמור.

"שב נא, אהובי," לוחשת טיטניה, "תן לי ללטף את לחיך הנעימות, ולעטר את ראשך החלק והיפה בורדים."

בוטום, שאינו מודע לכישוף או למראהו, מפהק בגסות. "איפה אפונה-ריחנית? גרד לי בראש. אני מרגיש שעיר להפליא בפניי הבוקר, וכשאני שעיר, אני חייב להתגרד."

מהצללים משקיף אוברון, מלך הפיות. הוא השיג את הילד ההודי שרצה, וכעת ליבו מתמלא רחמים למראה אשתו המושפלת.